Al fondo, en segundo plano, se encuentra la ciudad de París.

Junto a la ciudad de París hay un río con un hombre en una barca; este es el ermitaño del Nilo que más tarde se encontrará con Astolfo y le hablará del horrible gigante Caligorante, quien tiene la terrible costumbre de matar a los caballeros y viajeros que se acercan a su castillo. En la imagen, un hombre robusto (Caligorante) está encadenado a un árbol, rodeado de hombres con lanzas.

En primer plano, Astolfo cabalga a toda velocidad con la cabeza de Orilo en su mano derecha, perseguido por el propio hombre sin cabeza, mientras ambos viajan a lo largo del Nilo.